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00900開撕「韭00」 殖利率上看10％揭密 本季配息0.61元甜 今最後買進日
00900開撕「韭00」 殖利率上看10％揭密 本季配息0.61元甜 今最後買進日12:002023-08-15 旺得富理財網 馮恩惠
網路聲量很高的00900，因去年首次配息逾10%而爆紅，今年第2季配息僅0.017元，驚呆近23萬存股族，如今第3季配息0.61元，總算挽回顏面，證明不是「韭00」，估本季殖利率4.66%，全年可望上看10%。不敗教主陳重銘表示，00900一年3次大換股，每次都納入將配息的高息股，才能不斷地領股利，也是殖利率高逾10%的祕密，記得明天除息，今天是最後買進日喔！
陳重銘在部落格表示，富邦特選高股息30（00900）的討論度這麼高，是因為去年現金殖利率高達12.56 %嗎？8/11公告出來了，00900配息0.61元，以8/11收盤價13.09元計算，單季殖利率為0.61/13.09=4.66%（季配息）。一季就配到4.66%，全年配4季的殖利率應該很讓人期待！
00900自從上市以來，一直都被投資圈高度討論，因為每次調整成分股，都造成市場關注。怎麼說呢？就以最近的換股來說明吧！00900追蹤的「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」，今年第2次成分股定期審核結果，廣達（2382）等27檔新納入，而緯創（3231）等27檔遭到剔除，成分股納入和刪除變動自7月18日起盤後生效。
為什麼是剃除緯創而納入廣達，不都是AI概念股嗎？00900持有30檔成分股，卻一次換血了27檔，不就是90%嗎？會不會太多了呢？相信大家的疑問都很大，陳重銘解釋，首先要了解ETF是追蹤指數，成分股的調整是由指數公司決定，並非由00900的經理人決定的。所以在投資ETF之前，一定要先了解它所追蹤的指數。
00900是追蹤「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」，以臺灣上市上櫃公司為母體，經市值及流動性篩選後，以定期選取可參與配息之高股息股票為目標。特點就是會在關鍵的時間點（每年3次）更換成分股，目的是幫投資人不斷的領股利。
每年3次換股，目的是讓每一分錢都領到股利，幫投資人創造最大收益
4月中：有些公司已經公告要配多少股利，尚未公告的也可以參考最新財報，然後用實際盈餘計算可能分配股利，有效選出高股息成分股來提前布局，搶占第一波（4月～6月）的企業配息。
7月中：大多數的公司已經公告要配發多少股利，於是從成分股中剔除7月前已經配息的股票，納入即將配息的股票，目的是再領一次股利，完整參與7月後的除權息旺季。所以今年7月會調整90%的成分股，目的就是讓每一分錢都領到股利，幫投資人創造最大的收益。
12月：由於年配息的股票都已經配息完畢，此時再調整成分股，完整承接半年配、季配息股票的配息，目的也是再多領一些股利。
陳重銘分析，00900指數邏輯是1年調整3次成分股，而且領到股利之後就換手，儘管換股相對頻繁，然而也能快速將深具潛力之高息股納入成分股，目的就是創造最大的股利收入。所以00900在去年第1次配息時，可以配出1.2元的好成績，以去年公告日收盤價11.74元計算，殖利率高達10.2%，在高股息ETF中也算是鶴立雞群。
今年7月中旬時，由於部分高息電子股已經完成除權息，因此00900指數將電子股權重調降（獲利了結），調升金融、傳產比重（逢低加碼），7月成分股最新納入：亞泥（1102）、統一（1216）、中鋼（2002）、大成鋼（2027）、佳世達（2352）、微星（2377）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、台光電（2383）、可成（2474）、兆豐金（2886）、永豐金（2890）、中信金（2891）、潤泰全（2915）、大立光（3008）、鈊象（3293）、大聯大（3702）、新唐（4919）、中美晶（5483）、新普（6121）、力成（6239）、環球晶（6488）、長科*（6548）、力積電（6770）、群聯（8299）、豐泰（9910）、巨大（9921），以上都是台灣產業龍頭股，持有00900等於同時持有30檔績優股。
從00900股利來看，每年2、5、8、11月除息，近1年已經發出1.47元股利，也都有填息，平均現金殖利率高達12.56%。
投資高股息ETF只有3要訣：紀律就是定期定額、成本要低、張數要多
陳重銘強調，投資高股息ETF只有3個要訣：
1、紀律：如果下定決心要定期定額買進，就要確實執行，切記不要三心兩意，以免捉龜走鱉。
2、成本：00900同時持有30檔績優股，便宜時真的要勇敢加碼來降低成本。而且以過去1年發放1.47元股利來預估的話，2023/7/27股價為13.52元，持有13.52/1.47=9.2年後就會零成本，往後領到的股利都是淨賺的了。（註：股利金額是預估值）
3、張數：數大便是美，儘管高股息ETF領股息很開心，張數越多就會越開心。
陳重銘總結00900的特點，每年換股3次是為了「高股息」，所以過去一年可以拿出12.56%的高殖利率，重點還是增加手中的張數。除了「定期定額+逢低加碼」之外，千萬不要忽略「高股息」的威力喔。
00900即將在2023/8/16除息，8/15為最後的買進（持有）日，從過去一年的配息紀錄可以看出，8月是配息最高的一季喔。今年7月納入了27檔尚未除息的成分股，所以00900後面會不斷地領到股利，今年8月的股利也會是今年最高的一次，想要領股利的投資人請勿錯過。
陳重銘最後提醒，股利一但花掉了，就沒有複利的威力，最好的策略是「股利持續買回」，不僅可以增加手中張數，更可以發揮複利威力。只有持有張數越多，領到的股利也越多，也才能越早達到財務自由。
※免責聲明：本文獲得《不敗教主陳重銘》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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